HubSpotのプロパティ設計の基本｜命名ルールと管理方法を解説
管理者M
HubSpotのプロパティ設計で失敗しないために、最初に決めるべき項目や命名ルール、管理の考え方をわかりやすく解説します。
目次
HubSpotのプロパティ設計が重要な理由
HubSpotでは、コンタクトや会社、取引などの情報をプロパティで管理します。
この設計が曖昧なまま運用を始めると、同じ意味の項目が増えたり、入力ルールがそろわなかったりして、あとから集計や活用がしにくくなります。
特にHubSpotは営業、マーケティング、カスタマーサポートなど複数部門で使うことが多いため、最初の設計がそのまま運用のしやすさに直結します。
最初に決めるべき3つの項目
プロパティ設計では、まず次の3つを決めるのが基本です。
① 何のために使う項目か
最初に明確にしたいのは、そのプロパティを何に使うのかです。
たとえば、営業の優先順位付けに使うのか、セグメント配信に使うのか、レポート集計に使うのかで、必要な項目は変わります。
目的が曖昧なまま項目を増やすと、入力されない項目や、誰も見ない項目が増えやすくなります。
② どのオブジェクトで持つべきか
HubSpotでは、情報をどこに持たせるかも重要です。
同じ情報でも、コンタクトに持つべきか、会社に持つべきか、取引に持つべきかで運用が変わります。
たとえば、担当者個人の情報ならコンタクト、企業全体にひもづく情報なら会社、商談ごとに変わる情報なら取引、といった切り分けが必要です。
③ 誰がいつ入力・更新するか
項目を作るだけでは運用できません。
誰が入力するのか、どのタイミングで更新するのかまで決めておくことで、プロパティが生きた情報として使えるようになります。
入力責任が曖昧な項目は、空欄や更新漏れが起きやすくなります。
命名ルールを先に決める
プロパティ設計でよくある失敗が、命名ルールがないまま追加してしまうことです。
これを防ぐために、あらかじめルールを決めておくのがおすすめです。
命名ルールで決めておきたいこと
- 日本語表示名の付け方
- 英語の内部名の付け方
- 略語を使うかどうか
- 接頭辞や分類名を付けるか
- 同じ意味の言葉を統一するか
たとえば、「業種」「会社業種」「企業業種」のように似た名前が混在すると、利用者が迷いやすくなります。
意味が一目でわかり、既存項目と重複しにくい名前にそろえることが大切です。
命名ルールの例
- 表示名は利用者にわかりやすい日本語にする
- 内部名は英数字で統一する
- 同じ用途の項目には接頭辞を付ける
- ステータス系、区分系、日付系などの分類をそろえる
こうしたルールがあるだけで、追加や見直しがしやすくなります。
管理しやすい設計にするための考え方
プロパティは「作ること」より「増え続けても管理できること」が重要です。
必要以上に増やさない
要望が出るたびに項目を追加すると、使われないプロパティが増えていきます。
まずは既存項目で代用できないかを確認し、本当に必要なものだけを追加する運用が有効です。
一覧で見直せる状態を保つ
どんなプロパティがあり、何に使われているのかを整理しておくと、重複や不要項目に気づきやすくなります。
特に、作成目的・入力担当・利用用途を簡単に残しておくと、後から見直しやすくなります。
管理ルールを決める
誰でも自由に追加できる状態だと、設計が崩れやすくなります。
そのため、追加申請の流れや命名チェック、定期見直しのルールを決めておくと管理しやすくなります。
よくある失敗パターン
HubSpotのプロパティ設計では、次のような失敗が起こりがちです。
- 同じ意味の項目を複数作ってしまう
- どこに持つべき情報か決まっていない
- 入力する人や更新タイミングが決まっていない
- 命名ルールがなく、一覧で見たときにわかりにくい
- 作っただけで使われない項目が増える
これらはすべて、最初に設計方針を決めておくことで防ぎやすくなります。
まとめ
HubSpotのプロパティ設計では、先に項目を増やすのではなく、目的・持ち方・運用ルールを整理することが大切です。
そのうえで命名ルールと管理ルールをそろえておくと、あとから項目が増えても運用が崩れにくくなります。
HubSpotは使い始めよりも、使い続ける中で設計の良し悪しが効いてきます。
だからこそ、最初の段階で「何のための項目か」「誰がどう管理するか」を決めておくことが、失敗しないプロパティ設計の基本です。
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