HubSpotダッシュボード設計の基本｜営業進捗を可視化する方法
管理者M
HubSpotのダッシュボードは、ただ数値を一覧で確認するためのものではありません。
営業進捗を見える化し、担当者・マネージャー・経営層がそれぞれ必要な情報を把握しやすくするための重要な仕組みです。
特に、商談件数や受注率のような結果だけでなく、停滞案件や平均商談期間のような途中経過まで見える形にしておくことで、次に打つべき施策を判断しやすくなります。
また、HubSpotは営業だけでなく、マーケティングやサポートも含めてデータを見られるため、部門別に整理して設計することが重要です。
目次
HubSpotのダッシュボード設計が重要な理由
HubSpotのダッシュボードは、数値を並べるための画面ではなく、状況を把握し、次の行動を決めるためのものです。
営業進捗を可視化したい場合でも、売上だけを見ればよいわけではありません。商談数、受注率、停滞案件など、途中経過が見えることで改善の判断がしやすくなります。
また、HubSpotは営業・マーケティング・サポートまで横断してデータを見られるため、ダッシュボード設計次第で部門間の認識もそろえやすくなります。
まず決めるべきは「誰が何を見るか」
ダッシュボード設計で最初に整理したいのは、利用者と目的です。
同じHubSpotでも、担当者、マネージャー、経営層では見るべき情報が異なります。
- 担当者：日々の行動や案件進捗を確認する
- マネージャー：担当者ごとの差や停滞を把握する
- 経営層：全体の傾向や重要指標を確認する
この整理をせずに作り始めると、情報が多すぎて見づらいダッシュボードになりやすくなります。
営業進捗を可視化する基本指標
営業向けのダッシュボードでは、結果指標だけでなく、進捗が分かる指標を入れることが重要です。
代表的なものは次のとおりです。
- 商談件数
- 受注率
- 失注率
- 平均商談期間
- 停滞案件数
- 担当者別の案件進捗
これらを組み合わせることで、「案件数はあるが進んでいない」「受注率は高いが母数が足りない」といった状態が見えるようになります。
営業進捗の可視化では、結果だけでなく途中の詰まりを見つけられる設計が大切です。
部門別に設計する考え方
HubSpotのダッシュボードは、部門ごとに分けて考えると整理しやすくなります。
営業
営業では、商談の増減やステージごとの進捗、停滞案件の把握が中心です。
現場が動きやすいように、担当者単位で確認できる形が向いています。
マーケティング
マーケティングでは、リード獲得数だけでなく、CVR、フォーム送信数、キャンペーン別の成果などを見ます。
広告、オーガニック、セミナーなど流入経路ごとに比較できると判断しやすくなります。
サポート
サポートでは、問い合わせ件数、チケット状況、対応の滞留などを確認します。
対応件数だけでなく、運用負荷や処理状況が見える形が重要です。
経営
経営向けでは、部門横断で重要なKPIを絞って見る設計が適しています。
細かい現場データを並べるより、全体の傾向を短時間で把握できる構成が有効です。
レポート作成で押さえたい基本
レポート作成では、見た目より先に「何を判断するためのレポートか」を明確にする必要があります。
HubSpotでレポートを作るときは、指標の定義や入力ルールがそろっていないと、数字を正しく比較できません。
また、レポートを増やしすぎると使われなくなりやすいため、まずは本当に必要なものに絞ることが大切です。
見る回数が多いもの、会議で使うもの、改善判断に直結するものを優先すると整理しやすくなります。
使われるダッシュボードにするコツ
使われるダッシュボードにするには、情報量よりも分かりやすさが重要です。
特に意識したいのは次の3点です。
- 指標を増やしすぎない
- 利用者ごとに役割を分ける
- 運用しながら見直す前提で作る
最初から完璧な形を目指すより、重要な指標から始めて改善していくほうが定着しやすくなります。
まとめ
HubSpotのダッシュボード設計では、誰が使うのか、何を判断したいのかを先に決めることが重要です。
そのうえで、営業進捗を見える化する指標や、部門別に必要なKPIを整理すると、実際に使われるダッシュボードになりやすくなります。
営業、マーケティング、サポート、経営で見るべき内容は異なるため、1つに詰め込むのではなく、目的ごとに設計することが基本です。
HubSpotのレポート作成も含めて考えることで、日々の確認だけでなく改善の判断にもつながります。
